Reklamasi Waktu Bankir: Cara Membuat Tim Anda Kembali Di Depan Pelanggan

Bagi banyak bank, talenta top Anda sering menghabiskan lebih banyak waktu bergulat dengan perangkat lunak atau dalam sesi pelatihan daripada membangun hubungan pelanggan.

Adopsi teknologi yang buruk adalah pembunuh pendapatan. Setiap menit menghabiskan masalah masalah teknologi atau mencari dukungan adalah satu menit bukan Menghabiskan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan-menyerang dengan pelanggan dan memperdalam hubungan.

Sayangnya, ini disebabkan oleh tiga masalah umum:

1. Terlalu banyak alat digital, terlalu sedikit panduan. Rata -rata organisasi sekarang digunakan 8 kali lebih banyak aplikasi perangkat lunak daripada di 2017. Sementara itu, operasi semakin kompleks ketika tim tumbuh: M&A di industri jasa keuangan Inggris mencapainya level tertinggi dalam lebih dari satu dekade pada tahun 2024.
2. Penggunaan perangkat lunak yang tidak efisien. Tumpukan teknologi mahal Anda diperkirakan untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan keunggulan kompetitif. Sebaliknya, adopsi yang buruk, alur kerja yang membingungkan, dan penggunaan yang tidak konsisten membuat kemacetan dan kembung.
3. Kompleksitas kepatuhan. Peraturan perbankan berubah secara konstan. Menjaga tim Anda tetap patuh tanpa sesi pelatihan tanpa akhir terasa mustahil, dan bahkan dengan pelatihan, Anda mungkin tetap akhirnya rentan terhadap denda dan tuntutan hukum.

Untuk mengatasi ketiga masalah ini, bank-bank yang berpikiran maju menggunakan tiga taktik:

1. Buat perangkat lunak onboarding dan pelatihan tanpa rasa sakit

Metode pelatihan tradisional-seperti sesi virtual satu kali-melepas manajer hubungan Anda dari lapangan dan membuang waktu. Lebih buruk lagi, 70% konten pelatihan dilupakan dalam 24 jammengirim bankir mencari sumber daya tambahan untuk menjawab pertanyaan mereka.

Para pemimpin perbankan perlu menggunakan dukungan dalam aplikasi, kontekstual untuk secara efektif menyatukan dan melatih karyawan. Pendekatan ini memberi karyawan bantuan yang mereka butuhkan, kapan dan di mana mereka sudah bekerja.

Contoh Dunia Nyata: Mempercepat Pengguna Baru Onboarding

Sebagai bagian dari M&A, sebuah perusahaan investasi global perlu bermigrasi dan menggunakan 1.200+ karyawan baru dari instance warisan Salesforce ke Microsoft Dynamics 365 – melintasi empat negara. Mereka Juga Diperlukan untuk meminimalkan tiket dukungan selama migrasi dan memungkinkan tim TI untuk menyesuaikan lingkungan Dynamics 365 untuk kebutuhan bisnis mereka.

Menggunakan panduan dan analitik Pendo In-App, mereka memberi para bankir dukungan atas permintaan dengan tepat di mana mereka membutuhkannya-secara umum mengurangi tiket dukungan dan waktu pelatihan.

2. Ubah data penggunaan menjadi wawasan produktivitas

Anda tidak dapat memperbaiki apa yang tidak Anda mengerti. Tanpa visibilitas ke dalam bagaimana tim Anda beroperasi – melintasi ekosistem digital yang semakin rumit dan kompleks – tidak mungkin untuk memastikan bankir menggunakan perangkat lunak yang mereka butuhkan secara efisien dan benar.

Dengan menunjukkan dengan tepat di mana pengguna macet (atau apakah mereka menyelesaikan alur kerja seefisien mungkin) Anda dapat mengidentifikasi siapa yang membutuhkan dukungan, di mana mereka membutuhkannya, dan apa yang harus dikatakan. Dengan cara ini, Anda dapat memberikan pengalaman perangkat lunak yang dipersonalisasi untuk setiap pengguna, tanpa tergantung pada sumber daya teknik.

Contoh dunia nyata: mengungkap dan menyelesaikan gesekan alur kerja

Ketika 10 bank teratas meluncurkan sistem CRM baru, karyawan mereka berjuang untuk belajar dan menggunakannya. Anggota tim menghabiskan banyak waktu mencoba menyelesaikan tugas sederhana daripada menghabiskan waktu membangun hubungan dengan pelanggan mereka. Dan tanpa data pengguna yang mendalam, bank tidak dapat menentukan di mana karyawan macet.

Dengan menggunakan analitik, mereka menemukan di mana karyawan mengalami gesekan alur kerja dan di mana mereka macet. Kemudian, mereka menggunakan Pendo untuk menangkap umpan balik dalam aplikasi, solusi uji, dan pada akhirnya meningkatkan adopsi perangkat lunak. Dengan Pendo, bank ini menghemat ribuan jam waktu manajer hubungan-membebaskan mereka untuk pekerjaan yang menghasilkan lebih tinggi dan menghasilkan pendapatan.

3. Embed Kepatuhan Praktik Terbaik ke dalam Alur Kerja

Bank perlu memprioritaskan efisiensi dan produktivitas sambil juga mematuhi peraturan industri. Peraturan sering berubah – apakah sebagai tanggapan terhadap inovasi, krisis, administrasi pemerintah, atau kesenjangan dalam kerangka kerja saat ini – dan mereka bervariasi berdasarkan wilayah. Mendidik tenaga kerja besar tentang peraturan yang bernuansa yang terus berkembang ini rumit tetapi kritis.

Untuk mencapai hal ini, perusahaan menggunakan panduan untuk menanamkan tips peraturan, praktik terbaik, dan sumber daya ke dalam alur kerja. Pendo memasang sebagai ekstensi browser sederhana, sehingga tim dapat memodifikasi UI mereka melalui pemandu tertanam – semuanya sendiri.

Contoh dunia nyata: Mengurangi risiko dan denda ketidakpatuhan

Ketika persyaratan peraturan baru muncul di Kanada, salah satu dari 10 bank terbesar di dunia menggunakan panduan dalam aplikasi untuk memberikan informasi kepatuhan penting kepada karyawan. Dengan menambahkan panduan overlay langsung ke alur kerja karyawan, karyawan tahu cara mematuhi perubahan dengan mengisi bidang akun dengan benar. Bagian terbaik? Bank global mencapai semua ini hanya dalam beberapa jam, menghemat waktu Dan mencegah ketidakpatuhan.

Bayangkan manajer hubungan Anda menghabiskan lebih sedikit waktu melawan perangkat lunak dan lebih banyak waktu membangun hubungan pelanggan.

Pendo membantu bank merebut kembali waktu yang berharga ini dengan merampingkan adopsi perangkat lunak, memberikan wawasan penggunaan, dan menyematkan kepatuhan ke dalam alur kerja. Terhubung dengan seorang ahli Untuk melihat bagaimana kami dapat membantu tim Anda kembali ke apa yang penting: pelanggan Anda.